Life is a carnival är en ganska märklig låt kompad av trumpetstötar arrangerade av Alan Toussaint. Enda låten som är komponerad och skriven av fler i bandet.
When I paint my masterpiece här ackompanjeras Levon Helm med en ganska tillgjord sånginsats av dragspel. Lite tangotakter komponerade av Bob Dylan.
Last of the blacksmiths är en riktigt bra låt med engagerad sånginsats av Richard Manuel och bra gitarrspel med ett speciellt svävande sound.
Where do we go from here? här sjunger Rick Danko med fin inlevelse och bra sångarrangemang där de andra körar i refrängen. Bra melodi.
4% pantomine avslutar första sidan. Här sjunger Van Morrison. En countryinfluerad låt.
Andra sidan inleder med Shoot out in Chinatown har lite klassisk The Band känsla där de med sina distinkta röster sjunger stämsång.
The moon struck one har en väldigt långsam melodi med en del orgel.
Thinkin' out loud har ett ganska bra avslappnat gung med trevliga pianotoner och även gitarr i samspel. Sånginsatsen har fin inlevelse.
Smoke signal har en del stämsång som är medryckande. Har ett stabilt grundkomp på gitarr, bas och piano som man kan digga till.
Volcano har en massa blås. Rick Danko sjunger genom det. En del bra gitarr.
The river hymn är en ganska innerlig böljande låt med en fin melodi. Levons röst passar in bra.
